„Outlook“ verslo kontaktų tvarkyklė - kaip ją naudoti?
Verslo procesus ir klientus galima valdyti naudojant „Verslo kontaktų tvarkyklę“ „Outlook“. Paaiškiname, kaip galite tuo naudotis.
Naudokite verslo kontaktų tvarkyklę - kaip tai veikia
Tolesniuose veiksmuose paaiškinsime, kaip naudoti CRM programinę įrangą „Outlook“.
- Atsisiųskite plėtinį iš „Microsoft Store“ ir įdiekite jį.
- Paleiskite „Outlook“ ir spustelėkite „Verslo kontaktų tvarkyklė“ apačioje, kairėje.
- Dabar jūs pasiekėte vadinamąją prietaisų skydelį. Čia rasite visų funkcijų apžvalgą.
- Dėl išplėstinių kontaktinių funkcijų, esančių BCM, jūs matote visus savo verslo kontaktus - taip pat kaip iliustracinius vaizdus, tokius kaip grafika, diagramos ar ataskaitos.
- Ryšių istorijoje turite visų užduočių, pastabų ir el. Laiškų apžvalgą, nepaisant to, ar jos jau atliktos, ar vis dar laukiamos.
- Darbuotojų pardavimų duomenis galima vizualizuoti kontaktų valdyme.
- Jūs valdote visus projektus vykdydami projekto užduotis. Čia galite pamatyti, kuris projektas buvo priskirtas tam darbuotojui ir kokia yra jo dabartinė būsena. Tai pamatysite aiškiame lentelės rodinyje.
- Ataskaitų teikimo funkcija suteikia jums informacijos apie verslo duomenis, pardavimus ir pardavimo galimybes. BCM yra įvairių ataskaitų šablonų, kuriuos galite susikurti pagal savo norus.
„Office“ patarimas: parodysime, kaip suteikti leidimus kitiems „Outlook“ vartotojams.